Обзор рынка асбеста в СНГ (6 издание)
Настоящий отчет является шестым изданием исследования рынка асбеста в странах СНГ.
Мониторинг рынка ведется с июня 2004 года.
Цель исследования – анализ мирового, российского и стран СНГ рынков асбеста, а также цепочек его передела в асбестоцементной индустрии.
Объектом исследования является хризотил-асбест.
Работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок, Агентства Республики Казахстан по статистике, Государственной таможенной службы Украины; использованы материалы Государственной Геологической службы США (USGS), данные UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей асбеста и асбестоцементной продукции.
Хронологические рамки исследования: 1997-2016 гг.; прогноз – 2017-2024 гг.
География исследования: Российская Федерация, Республика Казахстан, Украина – комплексный подробный анализ рынка; Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан – общий ретроспективный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка.
Отчет состоит из 8 частей, содержит 178 страницы, в том числе 43 рисунка, 67 таблиц и 3 приложения.
В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка асбеста (запасы, добыча, производство, страны-производители, цены).
Во второй главе отчета приведены сведения о минерально-сырьевой базе асбеста в странах СНГ, структуре запасов и характеристиках основных месторождений. Описаны месторождения асбеста в странах СНГ и их запасы, также вниманию предложена карта расположения наиболее крупных месторождений асбеста на территории СНГ.
Третья глава отчета посвящена добыче и производству асбеста в странах СНГ. Кроме того, здесь приведены требования к качеству асбеста различных марок и описаны технологии производства асбеста.
В четвертой главе отчета описано текущее состояние основных предприятий-производителей асбеста в странах СНГ, приведены количественные и качественные характеристики выпускаемой продукции на каждом предприятии.
В пятой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с асбестом в РФ (за период 1997-2016 гг.), на Украине (2003-2016 гг.) и в Казахстане (1995-2016 гг.).
Шестая глава посвящена обзору цен на российский асбест в 1998-2016 гг., в ней помимо внутренних цен приведены цены на асбестсодержащую продукцию российского производства на внешнем рынке.
В седьмой главе отчета рассматривается потребление асбеста в России, на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей.
В восьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка асбеста на период до 2024 г.
В приложениях приведена адресная и контактная информация основных предприятий, выпускающих и потребляющих асбест в странах СНГ.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка асбеста и цепочек его дальнейшего потребления (АЦИ) – производители, потребители, трейдеры;
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке асбестовой продукции.
Введение
I. Обзор мирового рынка асбеста в 2003-2016 гг.
I.1. Некоторые аспекты мировой «антиасбестовой» кампании
I.2. Мировые запасы и производство асбеста в 2003-2016 гг.
I.3. Мировые цены на асбест в 2005-2015 гг.
I.4. Мировая торговля асбестом в 2005-2015 гг.
II. Запасы и месторождения асбеста в странах СНГ
II.1. Месторождения асбеста в РФ
II.2. Месторождения асбеста в других странах СНГ
III. Добыча и производство асбеста в странах СНГ в 2003-2016 гг.
III.1. Технология производства асбеста
III.2. Качество выпускаемой продукции
III.3. Качество продукции, выпускаемой предприятиями в СНГ
III.4. Объем производства асбеста в СНГ в 1995-2016 гг.
III.4.1. Объем производства асбеста в России в 1995-2016 г.
III.4.2. Производство хризотил-асбеста в Казахстане в 1995-2016 гг.
IV. Текущее состояние крупнейших производителей асбеста в СНГ
IV.2. ОАО «Оренбургские минералы»
IV.3. ООО ГОК«Сибирские минералы» (до 2013 г. ООО «Тыва-Асбест»)
IV.4. АО «Костанайские минералы»
V. Экспорт-импорт асбеста в 1997-2016 гг.
V.1. Объемы экспорта-импорта асбеста в РФ в 1997-2016 гг.
V.2. Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок асбеста
V.3. Основные направления экспортно-импортных поставок российского асбеста
V.4. Экспорт Казахстана в 2000-2016 гг.
V.5. Импорт других стран СНГ в 2002-2016 гг.
VI. Обзор цен на асбест в РФ в 2000-2016 гг.
VI.1. Внутренние цены на асбест в 2000-2016 гг.
VI.2. Динамика экспортных цен в РФ в 1997-2016 гг.
VII. Потребление асбеста в России в 1997-2016 гг.
VII.1. Баланс производства и потребления асбеста в России в 1997-2016 гг.
VII.2. Структура потребления асбеста в 2005-2016 гг.
VII.3. Основные отрасли потребления асбеста в России/СНГ
VII.3.1. Потребление асбеста в России
VII.3.2. Потребление асбеста в Казахстане
VII.3.3. Потребление асбеста на Украине
VII.3.4. Потребление асбеста в Белоруссии
VII.3.5.Потребление асбеста в Узбекистане
VII.3.6.Потребление асбеста в Киргизии
VII.4. Основные предприятия-потребители асбеста в России
VIII. Прогноз развития рынка асбеста в СНГ до 2024 г.
Приложение 1. Адреса асбестовых предприятий СНГ
Приложение 2. Адреса асбестоцементных предприятий
Приложение 3. Физико-механические свойства листов «Волнаколор»
Таблица 1. Страны-производители асбеста в 2005-2016 гг., тыс. т
Таблица 2. Основные страны-экспортеры асбеста в 2005-2015 гг., тыс. т
Таблица 3. Основные страны-импортеры асбеста в 2005-2015 гг., тыс. т
Таблица 4. Месторождения асбеста в СНГ и их запасы, млн т
Таблица 5. Запасы руды и асбеста Молодежного месторождения
Таблица 6. Марки выпускаемого предприятиями СНГ асбеста 0-7 групп
Таблица 7. Требования к качеству асбеста 0, 1, 2 групп
Таблица 8. Требования к качеству асбеста 3 и 4 групп
Таблица 9. Требования к качеству асбеста 5 и 6 групп
Таблица 10. Требования к качеству асбеста 6K группы
Таблица 11. Требования к качеству асбеста 7 группы
Таблица 12. Требования к качеству хризотила текстильной группы
Таблица 13. Требования к качеству хризотила трубной группы
Таблица 14. Требования к качеству хризотила шиферной группы
Таблица 15. Требования к качеству хризотила специального назначения
Таблица 16. Марки асбеста, выпускаемого ОАО «Костанайские минералы»
Таблица 17. Технические характеристики асбеста ОАО «Костанайские минералы»
Таблица 18. Производство асбеста в странах СНГ в 1997-2016 гг., тыс. т
Таблица 19. Производство асбеста в России по предприятиям в 2006-2016 гг., тыс. т
Таблица 20. Экспортные поставки ОАО «Ураласбест» в 2009-2016 гг., тыс. т, млн. $
Таблица 21. Основные импортеры асбеста ОАО «Ураласбест» в 2009-2015 г., тыс. т
Таблица 22. Основные российские потребители асбеста производства ОАО «Ураласбест» в 2004-2015 гг., тыс. т.
Таблица 23. Финансово-экономические показатели ОАО «Ураласбест» в 2008-2015 гг.
Таблица 24. Продукция, выпускаемая ОАО «Оренбургские минералы»
Таблица 25. Марочный состав асбеста, выпускаемого ОАО «Оренбургские минералы» в 2009-2015 гг., тыс. т, %
Таблица 26.Экспортные поставки ОАО «Оренбургские минералы» в 2009-2016 гг., тыс. т, млн. $
Таблица 27.Основные импортеры асбеста ОАО «Оренбургские минералы» в 2009-2016 гг., тыс. т
Таблица 28. Российские потребители асбеста производства ОАО «Оренбургские минералы» в 2004-2016 гг., тыс. т
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ОАО «Оренбургские минералы» в 2006-2015 гг.
Таблица 30. Основные российские потребители асбеста производства ООО ГОК «Сибирские минералы» (до 2013 г. ООО «Тыва-Асбест» ) в 2013-2016 гг., т.
Таблица 31. Экспортные поставки ООО ГОК «Сибирские минералы» (до 2013 г. ООО «Тыва-Асбест» ) в 2006-2015 гг., тыс. т
Таблица 32. Финансовые показатели деятельности ООО ГОК «Сибирские минералы» (до 2013 г. ООО «Тыва-Асбест» ) в 2012-2015 гг., млн. руб.
Таблица 33. Страны-импортеры асбеста АО «Костанайские минералы» в 2004-2016 гг., тыс. т
Таблица 34. Финансовые показатели деятельности АО «Костанайские минералы» в 2005-2015 гг.
Таблица 35. Экспорт асбеста российскими предприятиями в 2005-2016 гг., тыс. т
Таблица 36. Основные направления экспорта асбеста РФ в 2006-2016 гг., тыс. т
Таблица 37. Основные импортеры российского асбеста в 2009-2015 гг., тыс. т
Таблица 39. Структура экспортных поставок асбеста по маркам в 2012 г. и в 2015 г.
Таблица 39. Основные страны-экспортеры асбеста в Россию в 2003-2016 гг., т
Таблица 40. Основные страны-импортеры асбеста из Казахстана в 2001-2016 гг., тыс. т
Таблица 41. Основные компании-поставщики асбеста на Украину в 2009-2015 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 42. Страны-экспортеры асбеста на Украину в 2000-2015 гг., тыс. т
Таблица 43. Импорт асбеста другими странами СНГ и Грузией в 2006-2015 гг., т, $/т
Таблица 44. Динамика среднемесячных цен на асбест в РФ в 2002-2016 гг., руб./т без НДС
Таблица 45. Среднегодовые экспортные цены российского асбеста по странам в 2004-2016 гг., $/т
Таблица 46. Среднегодовые экспортные цены основных производителей асбеста в РФ в 2005-2016 гг., $/т
Таблица 47. Баланс производства-потребления асбеста в России в 1997-2016 гг., тыс. т, %
Таблица 48. Основные российские потребители асбеста в 2003-2016 гг., тыс. т
Таблица 49. Динамика производства шифера и труб и потребление асбеста в России в 2005-2016 гг., тыс. т
Таблица 50. Баланс производства-потребления асбеста в Казахстане в 2004-2016 гг., тыс. т, %
Таблица 51. Потребители импортного асбеста на Украине в 2006-2016 гг., тыс. т
Таблица 52. Объемы производства шифера предприятиями Украины в 2007-2016 гг., млн усл. плит
Таблица 53.Объемы производства асбестоцементных труб предприятиями Украины в 2007-2016 гг., тыс. т
Таблица 54. Производство шифера российскими предприятиями в 2001-2016 гг., млн усл. плиток
Таблица 55. Производство асбестоцементных труб российскими предприятиями в 2006-2016 гг., тыс. усл. км
Таблица 56. Динамика производства АЦ шифера и труб
Таблица 57. Показатели финансовой деятельности ОАО «СКАИ» в 2006-2015 гг., млрд руб., %
Таблица 58. Динамика производства АЦ шифера и труб и потребления асбеста ОАО «БЕЛАЦИ» в 2005-2016 гг., тыс. т
Таблица 59. Основные поставщики асбеста в ОАО «БЕЛАЦИ» в 2004-2016 гг., тыс. т
Таблица 60. Показатели финансовой деятельности ОАО «БЕЛАЦИ» в 2005-2016 гг.
Таблица 61. Динамика выпуска АЦ шифера и труб и потребления асбеста ООО «Новоульяновский шиферный завод» (ООО «Ульяновскшифер») в 2006-2016 гг., тыс. т
Таблица 62. Поставщики асбеста в ООО «Новоульяновский шиферный завод» (ООО «Ульяновскшифер») в 2004-2016 гг., тыс. т
Таблица 63. Основные поставщики асбеста в ОАО «Комбинат «Волна» в 2004-2016 гг., тыс. т
Таблица 64. Динамика выпуска АЦ шифера и труб и потребления асбеста ООО «Комбинат «Волна» в 2006-2016 гг., тыс. т
Таблица 65. Показатели финансовой деятельности ООО «Комбинат «Волна» в 2006-2015 гг., млн руб.
Таблица 66. Динамика производства АЦ шифера и труб и потребления асбеста ОАО «ЛАТО» в 2006-2016 гг., тыс. т
Таблица 67. Показатели финансовой деятельности ОАО «ЛАТО» в 2008-2015 гг.
Рисунок 1. Динамика мирового производства асбеста в 2003-2016 гг., тыс. т
Рисунок 2. Основные мировые производители асбеста в 2003-2016 гг., %
Рисунок 3. Мировые среднегодовые цены на асбест в 2005-2015 гг., $/т
Рисунок 4. Объем мировых внешнеторговых операций в 2005-2016 гг., млн $
Рисунок 5. Расположение крупных месторождений асбеста в СНГ
Рисунок 6. Типы жилкования хризотил-асбеста (текстуры)
Рисунок 7.Геологическая карта (А) и вертикальный разрез (Б) Баженовского месторождения асбеста
Рисунок 8. Геологическая карта и разрез Молодежного гипербазитового массива
Рисунок 9. Динамика производства асбеста в СНГ в 1995-2016 гг., тыс. т
Рисунок 10. Структура производства асбеста по предприятиям СНГ в 2001-2016гг., %
Рисунок 11. Динамика российского производства асбеста и доля РФ в СНГ в 1995-2016 гг., тыс. т, %
Рисунок 12. Структура производства асбеста в России по предприятиям в 2001-2016 гг., %
Рисунок 13. Динамика производства асбеста в Казахстане и доля в СНГ в 1995-2016 гг., тыс. т, %
Рисунок 14. Динамика производства асбеста ОАО «Ураласбест» и доля предприятия в РФ в 1997-2016 гг., тыс. т, %
Рисунок 15. Динамика экспорта асбеста и доля экспорта в производстве ОАО «Ураласбест» в 2003-2016 гг., тыс. т, %
Рисунок 16. Динамика производства асбеста ОАО «Оренбургские минералы» и доля предприятия в РФ в 1997-2016 гг., тыс. т, %
Рисунок 17. Динамика экспорта асбеста ОАО «Оренбургские минералы» в 2003-2016 гг., тыс. т, %
Рисунок 18. Динамика производства асбеста ООО ГОК «Сибирские минералы» (до 2013 г. ООО «Тыва-Асбест») в 1997-2016 гг., тыс. т
Рисунок 19. Динамика экспорта асбеста ООО «Тыва-Асбест» в 2006-2015 гг., тыс. т, %
Рисунок 20. Динамика производства асбеста АО «Костанайские минералы» в 1997-2016 гг., тыс. т
Рисунок 21. Динамика экспорта и его доля в производстве асбеста АО «Костанайские минералы» в 2004-2015 гг., тыс. т, %
Рисунок 22. Географическая структура экспорта АО «Костанайские минералы» в 2006-2016 гг., %
Рисунок 23. Внешняя торговля асбестом РФ в 1997-2016 гг., тыс. т
Рисунок 24. Объем экспорта и его доля в производстве асбеста в России в 2004-2016 гг., %
Рисунок 25. Географическая структура экспорта асбеста РФ в 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 гг., %
Рисунок 26. Географическая структура экспорта асбеста из Казахстана в 2011-2016 гг., %
Рисунок 27. Динамика импортных поставок асбеста на Украину в 2000-2016 гг., тыс. т
Рисунок 28. Структура импорта асбеста на Украину в 2000-2016 гг., %
Рисунок 29. Динамика среднегодовых цен на внутреннем рынке РФ в 1998-2016 гг., руб./т без НДС
Рисунок 30. Динамика среднегодовых экспортных цен российского асбеста в 1997-2016 гг., $/т
Рисунок 31. Динамика среднегодовых цен экспорта российского асбеста в различные страны в 2004-2016 гг., $/т
Рисунок 32. Динамика производства, «видимого» потребления, экспорта и импорта асбеста в России в 1997-2016 гг., тыс. т
Рисунок 33. Структура потребления асбеста в РФ в 2005, 2007, 2009, 2012, 2014 и 2016 гг., %
Рисунок 34. Динамика производства АЦИ в Казахстане в 2007-2016 гг., тыс. м2
Рисунок 35. Производство шифера и потребление асбеста на Украине в 2003-2016 гг., тыс. т
Рисунок 36. Производство шифера и потребление асбеста в Белоруссии в 2006-2016 гг., тыс. т
Рисунок 37. Производство шифера и потребление асбеста в Узбекистане в 2006-2015 гг., тыс. т
Рисунок 38. Потребление асбеста в Киргизии в 2006-2016 гг., тыс. т
Рисунок 39. Структура выпуска шифера по производителям в России в 2016 г., %
Рисунок 40.Структура выпуска асбестоцементных труб основными производителями в России в 2016 г., %
Рисунок 41. Прогноз производства асбеста в РФ до 2024 г., тыс. т
Рисунок 42. График индексов производства в отраслях, потребляющих асбест в 2006-2016 гг., %